Uma passagem de contexto clara,
sem perder o controlo do cliente.
Agências, contabilistas, consultores de IVA e operadores 3PL podem identificar um possível indício de obrigação em Portugal sem formular uma conclusão regulatória. O cliente autoriza a apresentação e recebe diretamente uma descrição escrita do âmbito.
Piloto sujeito a termos escritos e identidade jurídica aprovada · nenhuma recompensa automática
✓ Grátis ✓ Revisão humana ✓ Sem compromisso
O prazo depende da completude da documentação e das análises independentes do registo e da entidade gestora
Um encaminhamento seguro precisa de limites
O cliente espera uma resposta imediata
Uma primeira triagem identifica o gatilho, mas entidade, canal, estabelecimento e catálogo ainda precisam de revisão.
A lista de clientes é tratada como uma fonte de potenciais clientes
Não pedimos listas. A introdução é individual e consentida ou parte de um link que o próprio cliente decide usar.
Responsabilidades ficam implícitas
O acordo separa quem presta a RAP, quem conserva a relação comercial e que dados podem ser partilhados.
Tudo tratado.
- Ficha de triagem sobre entidade, país, canal e tipos de produto
- Introdução individual consentida ou link de parceiro sem lista de clientes
- Âmbito, exclusões e honorários comunicados diretamente ao cliente
- Estado agregado do funil sem expor dados desnecessários
- Materiais educativos que distinguem informação geral de uma decisão sobre o caso
- Revisão do piloto e encerramento dos acessos e dados quando termina
Quatro etapas controladas.
Confirmar o modelo de colaboração
Definimos audiência, papel de cada parte, base de partilha, serviços elegíveis e limites de comunicação.
Documentar regras e privacidade
Atribuição, eventuais benefícios, faturação, retenção e permissões ficam escritos antes de qualquer introdução.
Fazer uma passagem consentida
O cliente partilha apenas o necessário e recebe diretamente a avaliação e a proposta, sem submissão automática.
Rever o piloto com métricas agregadas
Qualidade, conversão, custo, reclamações e proteção de dados determinam se o percurso continua.
Perguntas frequentes
Precisamos de partilhar a nossa lista de clientes?
Não. O modelo usa uma introdução individual com consentimento ou um link que o cliente escolhe abrir. Não importamos bases de contactos.
Podemos dizer ao cliente que ele é obrigado a registar-se?
Pode assinalar um possível gatilho e encaminhar para análise. A conclusão depende da entidade, do estabelecimento, do canal, dos contratos e dos produtos.
Existe uma comissão automática?
Não. Qualquer benefício, desconto ou remuneração exige termos escritos, identidade jurídica aprovada, tratamento fiscal e regras de divulgação. Até lá, o produto não promete nem paga recompensas.
Recebemos informação sobre o processo do cliente?
Apenas informação agregada ou aquilo que o cliente autorizar e que seja necessário para a colaboração. O acesso ao dossier não é concedido por defeito.
Fale sobre o assunto com um especialista.
Verificação de obrigação gratuita · revisão humana · sem compromisso.
✓ Grátis ✓ Revisão humana ✓ Sem compromisso